التكامل مع monday CRM

لوحات monday جاهزةتمتلئ من كل محادثة

الصق رمزًا واحدًا، وينشئ شات مايزر ثلاث لوحات في حسابك على monday، العملاء والطلبات والحجوزات، ثم يحدّث كل عنصر فيها من محادثاتك.

اربط monday CRM

الإجابة المختصرة

عند ربط monday CRM ينشئ شات مايزر ثلاث لوحات، «Chatmizer · Customers» و«Chatmizer · Orders» و«Chatmizer · Bookings»، بأعمدتها الخاصة، فلا شيء تحتاج إلى ربطه يدويًا. ويصبح كل عميل وطلب وطلب محادثة وحجز عنصرًا، وكل تغيير يحدّث العنصر نفسه. ولا يحذف أي شيء من monday.

ما الذي يفعله

  • ثلاث لوحات جاهزة لك

    العملاء والطلبات والحجوزات، بأعمدتها مُعدّة مسبقًا، بلا أي إعداد.

  • العملاء

    المرحلة والهاتف والبريد والمصدر ويوم التواصل الأول.

  • الطلبات والحجوزات

    الطلبات بالحالة والإجمالي والعملة والعميل والتفاصيل، وطلبات أوردريستا وطلبات المحادثات على لوحة واحدة بعمود للنوع. والحجوزات بالموعد والحالة والخدمة والعميل.

  • عنصر واحد لكل سجل

    كل تغيير في شات مايزر يحدّث العنصر نفسه بدل إضافة عنصر جديد.

كيف يعمل

  1. 1

    تربط الحساب فتظهر اللوحات الثلاث في حسابك على monday.

  2. 2

    يراسلك عميل أو يطلب أو يحجز فيظهر عنصر في اللوحة المناسبة.

  3. 3

    عند توصيل الطلب أو تأكيد الحجز تتغيّر حالة ذلك العنصر.

فيمَ تستخدمه الأعمال

جاهز في ثلاث خطوات

  1. 1

    في monday.com اضغط صورة ملفك ← Developers ← My access tokens، وانسخ رمز API الشخصي.

  2. 2

    في شات مايزر افتح التكاملات ← monday CRM ← اربط، والصق الرمز ثم اضغط «اربط».

  3. 3

    ينشئ شات مايزر لوحات العملاء والطلبات والحجوزات، ثم فعّل ما يُزامَن.

أسئلة شائعة

هل أضيف عروضًا وقواعد أوتوميشن إلى اللوحات؟

نعم. استخدمها مثل أي لوحة في monday: أضف العروض والأوتوميشن ولوحات التحكم، لكن لا تحذف أعمدة شات مايزر لأنه يكتب فيها.

ماذا لو حُذفت لوحة؟

اربط من جديد وسيعيد شات مايزر بناءها، ويستخدم اللوحات الموجودة كما هي.

هل يملأ لوحاتي الحالية في monday؟

لا. يكتب شات مايزر في اللوحات الثلاث التي ينشئها لأن أعمدتها خاصة به، ولا يمس لوحاتك الأخرى.

هل يعود شيء من monday إلى شات مايزر؟

لا. المزامنة في اتجاه واحد من شات مايزر إلى monday، ولا يحذف شات مايزر أي شيء هناك.

اربطه مرة واحدة ودع كل محادثة تبقيه محدّثًا.

اربط monday CRMاطّلع على الباقات والأسعار

مزايا يعمل معها

لنشاطك

أدلة خطوة بخطوة

تكاملات أخرى